全ては食べられて始まった。
それは、傾国の魔物と呼ばれた大妖狐のまつりごと。

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第一部　サエイレム編
　争い続ける人間と魔族の境界に位置する城塞都市「サエイレム」。
　神獣「九尾」に食べられ、その力を得たフィルは、人間と魔族が共に暮らせる国づくりを目指す。
　
第二部　ヒクソス編
　大河イテルが潤す土地に暮らす、猫の耳と尾を持つ獣人「ヒクソス」。
　彼らに召喚されたフィルたちは、ヒクソスから搾取する人間の国「メネス王国」と対峙する。