今年十五の成人を迎え、一人前の魔女として独立したばかりのジェシーは、独立後初めて迎えるサウィンの前夜祭を前に途方に暮れていた。
　サウィンの前夜祭で精霊に捧げるお菓子作りがどうしても上手くいかないのだ。
　困り果てたジェシーに、使い魔の黒猫ノアは、ジェシーが得意なビーズアクセサリーを捧げればいいのでは？と提案する。
　ノアの提案をのんで、精霊に捧げるビーズアクセサリーを用意したジェシーが眠りについた前夜祭の夜、現れたのは……。
　そして明かされるノアの正体とは？
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