魔王は聖剣を持つ者に敗れた。
　死を予感した魔王は復讐を誓いながら、聖剣の所有者を吹き飛ばし、自身の身体を魔素で覆い身体を地下深くへと送り、復活を目論む。聖剣により魂も傷付けられた事を感じ取った魔王は、身体と魂を分離させて、それぞれを集中して修復する事にした。だが、ここで誤算が生じた。
　魔王の魂は身体の傍から離れて、人間の身体の中に入ってしまったのだ。修復のために意識なども全て失っている状態の魔王はその事に気付かず、数千年の時を経た。
　人間の間で着々と受け継がれていった魔王の魂は、シャルロットという少女の身体で目を覚ます事になる。そこは見た事もないような発展を遂げた世界だった。
　戸惑いながらも十年の時を掛けて変わってしまった世界を調べて行く。復讐するべき相手も存在せず、自分のやるべき事を見失った魔王は復讐の対象を切り替える事にした。
　それは、魔族と人間が再び手を取り合える世界を作る事。現状の格差社会を打破し、魔族を排斥する考え方を改めさせる。
　魔王は革命を起こすために動き出す。