我々の住む世界とは別にこんな世界がある。魔法という物が当たり前に普及し、龍、混獣、天馬、角馬などの神話だけと思われている獣なども存在する。
主人公はファースト。小さく、国からなんの支援も受けなかった穢れた村の村長の息子。子供の頃から剣技の才能が凄まじく、ちゃんと鍛えられていない剣でも自分より大きい獣を仕留める事が出来る程。しかしある時、世界中に宣戦布告していた魔王群が何故か村に攻めてくる。よく分からなかったが、剣に自信のあった主人公は戦いを挑みそして負ける。圧倒的な実力差を見せつけられ彼は何を思うのか…