女性呪術師の藍は２年ぶりに師匠で呪術司を助けるため、宮に戻る。師匠と帝は救ったものの自分自身に呪いがかかり、絶世の美女になってしまう。美女から元の姿に戻るため、藍は師匠の友人の強と東の緑森国へ向かい、どうにか呪いを解こうとするが、今度は別の姿に変化する。それはかつて帝が愛して女性の姿で。帝を狙う陰謀にも足をつっこむことになり、敵を誘き出すため愛妾役を務める。敵は意外な存在であり、協力者も宮内におり、遂に帝はその地位を失う。絶対絶命なピンチに陥るが、強とも協力し、寝返った仲間とも協力して、敵を打つ。
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