３年前、姫アイレスを助けたことにより少年ワタルはドラゴンマスターとして王宮に仕えることになる。

そんなある日、ワタルは国王から上位互換の王宮テイマー・スカイの雇用を理由に解雇が言い渡される。

姫や将軍が反対するが国王の考えは変わらずワタルの解雇は決まり、ワタルは帰郷した。

嫌いであるワタルを追い出すことに成功し上機嫌であった国王であったが、代わりに王宮に入ったテイマー・スカイは王までテイムし国を乗っ取ろうとするとんでもない男であった。