勇者レオンは信頼できる仲間を引き連れて魔王城へと乗り込んだ。ついに魔王を倒すというところでオークに邪魔されて逃してしまう。勇者の力の根源である聖剣を使いレオンは倒れてしまった。次に目を覚ました時にはなぜかオークの姿になってしまったのだった。
自分が勇者だと訴えるがオークの姿では信じてもらえない。信頼していたはずの仲間にさえ刃を向けられ、レオンには仲間から逃げ出すことしかできなかった。
傷心のレオンの前に襲われているエルフの少女。そんな彼女を勇者の心を持った彼は助ける。さらに猫人族の奴隷とも行動を共にすることとなる。彼女達との出会いがレオンが知らなかった世界を知るきっかけとなるのだった。