大魔法使いを目指すミリーは兄弟子のクラウスと共に、老賢者ムファスの元で修行していた。
そんなある日、ムファスが二人にこう告げる。

「お前たち二人のうち一人だけに究極魔法を伝授する。どちらにするかは最終試験の結果を見て決める」

日頃の修行の成果などから見て、今のところ選ばれる可能性が高いのは明らかにミリーであった。
しかし、クラウスの隠れた努力を知っているミリーは「自分が選ばれて兄弟子が闇堕ちしないだろうか」と思い悩んでしまう。