マーシェは孤児院にいたが、３歳の時トクシックという貴族に引き取られる。トクシックはまがい物の魔法を使う、悪い魔法使いで、マーシェはフーと呼ばれ、あと二人の少年とともに、トクシックのの研究の手伝いをさせられる。トクシックは気味の悪い魔法を使うし、思い通りにならないとすぐに子どもたちを折檻するので子どもたちはトクシックが大嫌いだった。それでも子どもたちはトクシックに育てられ、フー（マーシェ）は剣を仕込まれどんな時でも戦える力を付ける。