銀の髪が美しい銀狼獣人ユリウスは宰相家の一人息子だ。
　留学中、同室になった黒豹獣人のエドワードと深い仲になる。
　子供の頃からエドワードに想いを寄せていたが、自国では同性の婚姻は認められていない。しかも、文官トップの宰相家と武官トップの騎士団長家の仲は険悪だ。


　エドワードとは身体だけの関係。そう言い聞かせて、一人息子のユリウスは、帰国を期にエドワードと別れ政略結婚をする決心をする。

　一方、エドワードは……。

　けもみみ番外編

　クロードとアンドレアに振り回される学友２人のお話。