ルナは名門伯爵家の妾の娘として生まれたが、女子であることや母リリエとの関係により冷遇される。さらに、彼女の髪色や早熟な魔力は伯爵家の伝統に反するとみなされ、家中の疑念と軋轢を招いた。ついに、使用人たちの噂や先代伯爵の圧力が重なり、リリエとルナは伯爵家を追放される。生き延びるため辺境の村でひっそりと暮らし始めた母娘だが、ルナの強力な魔力が徐々に目覚めていく。母はそれを隠そうとするが、ある日、ルナが怪我をした村の子供を助けようと魔力を使ってしまい、噂が村中に広がる。さらに、偶然その場に居合わせた若き公爵カイルがルナの力に気づき、興味を持つ。母リリエは再び不安に苛まれるが、公爵の人柄と助言を受け、少しずつ信頼を寄せるようになる。