第一王女ソフィアは母にうとまれ、婚約者のジェラルドは妹のグレイスといつも一緒にいた。グレイスは隣国の王太子、エリオットとの縁談がまとまっていたが「隣国は畑ばかりの田舎」と縁談を嫌がり、王宮にやってきたエリオットにも冷たい態度をとる。ソフィアはグレイスに代わって、精一杯エリオットをもてなし、エリオットはソフィアの知性や教養を高く評価する。しかしグレイスが妊娠していることが明らかになり、ジェラルドが腹の子の父親だと名乗り出て……？