世界は、「天界」と「地界」の二層に分かれている。
天界は清浄なる場所、地界は汚濁にまみれた場所。
もしも天界に住まう人間が地界に堕ちたなら、その者は異形の化け物に成り果てるという──

天界の屋敷で使用人として毎日追い使われるようにして働いているファルは、ある日、怪我をして倒れていた男、キースを助けた。彼に連れられ、新しい勤め先となった大きな屋敷は、使用人たちの態度がなんとも奇妙な、まるで囚人を監視する牢獄のようなところ。どうやらキースには昔から仕える主人がいるらしいのだが、その人物は……
一人の少女と一人の男の出会いによって、二つの世界と、たくさんのものが変わっていく物語。