とある魔術の存在する世界。学園に入学を控えたマオは、いつまでも倒せない幼馴染の少女、ユウに一矢報いるべく、怪しげな魔術を行使した結果、なんの因果か猫耳幼女となってしまった。
しかし、諦めない。まだ負けてない。たとえ幼女になろうとも、奴を倒すまでは……！マオは諦めずにユウに立ち向かい、心身共に成長していく……。
というのは建前で、ポンコツ主人公が幼馴染ヒロインや他の登場人物に良いように弄ばれたり、可愛がられたりする、そんなお話。