かつて、流転の國の主であるマヤリィの身体に『星の刻印』と呼ばれる時限爆弾が仕掛けられたことがある。
ミノリによる魔術書の解析、ルーリの雷系統魔術、シロマの再生魔法によって難を逃れたマヤリィだが、その後の『天界』の様子に関しては不明なままだった。

『天界』とは、一人一人の戦力は低いものの『魔力探知』を容易くすり抜ける能力と、物凄い威力を持つ『星の刻印』、そして巧妙な『変化』の魔術を操る天使達が暮らす場所である。
しばらくは何も仕掛けてこなかった天使達だが、天界最強とされる『双子の大天使』の封印が解けたことで状況は一変。
大天使は己の魔力を試す為に、流転の國へ向かってゆく…。