「貴様を宮廷から追放する」 。鍛冶師として仕事をしていたフェイクは、鍛冶長から突然そのように言われてしまう。「騎士団への武器の納品はどうするんだ？」「うるさい！　貴様のような無能ができるんだ。他の人間でどうにかできる！」。騎士団からの無茶ともいえる納品をフェイクがこなしてきたにも関わらず、鍛冶長はそれを無視してフェイクを追放してしまう。フェイクは隣国へと向かい、そこで騎士や勇者、そして国王にさえもその鍛冶の腕を評価されることになる。そして、それに反比例するようにフェイクを失った宮廷鍛冶師たちは……そして国は落ちぶれていく。